What does Sundaram MF getting Principal MF mean for investors?

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सुंदरम म्यूचुअल फंड (एमएफ) ने 31 दिसंबर 2021 को प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण पूरा किया। अधिग्रहण के बाद, सुंदरम एमएफ की कुछ योजनाओं को प्रिंसिपल एमएफ की संबंधित योजनाओं के साथ मिला दिया गया और इसके विपरीत।

ट्रांसफरर योजनाओं के यूनिट धारक (पुरानी योजनाओं के रूप में पढ़े गए) जो प्रस्तावित विलय के लिए सहमत नहीं थे, उन्हें 24 दिसंबर 2021 तक 30 दिनों की अवधि के लिए बिना किसी निकास भार के बाहर निकलने का विकल्प दिया गया था।

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जिन यूनिटधारकों ने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें दो फर्मों के बीच विलय के लिए सहमत माना जाएगा। योजनाओं के विलय के अलावा, प्रिंसिपल एमएफ की तीन योजनाओं को ले लिया गया और उनका नाम बदल दिया गया सुंदरम धन (तालिका देखें)

इस अधिग्रहण के बाद सुंदरम ने लगभग 28 ओपन-एंडेड श्रेणियों में योजनाओं की पेशकश की है; इक्विटी में 12, हाइब्रिड में 5, डेट में 9, इंडेक्स फंड में 1 और विदेशी फंड ऑफ फंड में 1। सुंदरम एमएफ ने रवि गोपालकृष्णन को मुख्य निवेश अधिकारी-इक्विटी के रूप में घोषित किया है। रवि पहले प्रिंसिपल एमएफ में हेड-इक्विटी थे।

पुदीना

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प्रमुख बिंदु

अधिग्रहण के बाद, पुरानी योजनाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया और इन योजनाओं में इकाई धारकों को नई विलय की गई योजनाओं में अलग-अलग इकाइयां आवंटित की गई होंगी। इकाइयों के आवंटन के लिए, पुरानी योजना में इकाइयों के बाजार मूल्य के अनुसार विलय की तारीख को नई योजना में आवंटित की जाने वाली इकाइयों की संख्या निर्धारित करने पर विचार किया गया था।

उदाहरण के लिए, यदि आपके पास एनएवी मूल्य के साथ विलय की तारीख को एक प्रिंसिपल एमएफ योजना की 10,000 इकाइयां हैं 22.50 प्रति यूनिट, तो आपके निवेश का बाजार मूल्य होगा 2,25,000. यदि विलय की तिथि पर नई योजना का एनएवी है 15 प्रति यूनिट, आपको 15,000 यूनिट (2,25,000/15) आवंटित की जाएगी।

आपको सभी प्रासंगिक विवरणों के साथ सुंदरम म्युचुअल से खाता विवरण प्राप्त हुआ होगा।

इसके अलावा, सभी व्यवस्थित पंजीकरण (एसआईपी) जो पुरानी योजनाओं में सक्रिय थे, उन्हें पहले की तरह जारी रखा जाएगा। ध्यान दें कि यदि आपने मोचन का विकल्प चुना है लेकिन बाहर निकलने की खिड़की के दौरान विलय के लिए सहमत नहीं हैं, तो आपका व्यवस्थित लेनदेन पंजीकरण स्वचालित रूप से रद्द नहीं किया जाएगा और आपको बैंक को रद्द करने के लिए एक अलग अनुरोध जमा करना होगा।

साथ ही, अगर निवेशकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केवल प्रिंसिपल एमएफ के लिए फॉर्म 15G/H जमा किया है, तो ऐसे निवेशकों को इसे फिर से सुंदरम एमएफ में जमा करना चाहिए।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सुंदरम एमएफ का अधिग्रहण समूह और निवेशकों के लिए सकारात्मक संकेत है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के वरिष्ठ निवेश रणनीतिकार श्रीराम बीकेआर कहते हैं, “हमें लगता है कि विलय ने ट्रैक रिकॉर्ड और जरूरत को देखते हुए निरंतरता पहलू के महत्व को ध्यान में रखा है। वह महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि योजनाएं अपनी मौजूदा ताकत के साथ जारी रहने की संभावना है।”

विशिष्ट योजनाओं के संदर्भ में, नीरव करकेरा, अनुसंधान प्रमुख, फिसडम ने कहा, “प्रिंसिपल म्यूचुअल फंड की जीवित योजनाओं में, सुंदरम म्यूचुअल फंड द्वारा अधिग्रहण और नाम बदला गया, हमें विश्वास है कि सुंदरम फोकस्ड फंड श्रेणी के भीतर एक मजबूत प्रस्ताव बना रहेगा। . विलय की गई योजनाओं में, हम सुंदरम ग्लोबल ब्रांड फंड और सुंदरम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड पर अपने सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काफी आश्वस्त हैं।”

निवेशकों को अब क्या करना चाहिए, इस पर टिप्पणी करते हुए, श्रीराम ने कहा कि यूनिटधारक कुछ समय के लिए योजनाओं के प्रदर्शन की निगरानी कर सकते हैं और फिर समीक्षा निर्णय ले सकते हैं, जैसा कि कोई इक्विटी पोर्टफोलियो के मामले में करेगा।

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