This multibagger IT stock gets a ‘Buy’ rating from Anand Rathi post Q3 results

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सोनाटा सॉफ्टवेयर का आईटी सेवा खंड Q3FY22 में मजबूत था और विकास CPG / खुदरा द्वारा संचालित था। घरेलू कारोबार, जो सालाना आधार पर 32% ऊपर था, में चमक बनी रही। हालांकि, फॉरेक्स के लिए समायोजित किए गए अनुक्रमिक आधार पर और Q3 वेतन वृद्धि को अवशोषित करने के बाद, आईटी सेवा मार्जिन चपटा था।

डोमेस्टिक ब्रोकरेज और रिसर्च फर्म आनंद राठी ने पर बाय रेटिंग दी है मल्टीबैगर स्टॉक और इसके लक्ष्य मूल्य को संशोधित कर दिया है 1,050 प्रति शेयर (से 1,070 पहले) Q3 के परिणामों के बाद। सोनाटा सॉफ्टवेयर के शेयरों में एक साल की अवधि में 118% से अधिक की वृद्धि हुई है 399 का स्तर वर्तमान में मँडरा रहा है 874 प्रति शेयर मार्क।

“सोनाटा सॉफ्टवेयर का आईटी व्यवसाय वित्त वर्ष 2012-वित्त वर्ष 24 में 17% (ऑर्गेनिक) सीएजीआर देखने की संभावना है और वैश्विक वितरण बिल्ड आउट और उच्च वेतन वृद्धि पर वित्त वर्ष 2014 (वित्त वर्ष 26.4%) तक लगभग 25.6% का सेगमेंट मार्जिन देख सकता है। घरेलू मोर्चे पर, यह 21% सीएजीआर (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर) दर्ज करने की संभावना है, जो समेकित FY24e EPS को 50,” ब्रोकरेज नोट में कहा गया है।

आईटी सेवा प्रदान करने वाली कंपनी के प्रबंधन को उम्मीद है कि चौथी तिमाही (Q4) यात्रा और विकास के लिए Q1FY23 में फिर से शुरू होगी। हालांकि, आनंद राठी अगली कुछ तिमाहियों में आपूर्ति-पक्ष में व्यवधान को एक प्रमुख जोखिम मानते हैं।

उच्च उपयोग और स्थिर ऑफशोरिंग के माध्यम से वेतन वृद्धि को अवशोषित करने पर आईटी सेवाओं का मार्जिन सपाट था। आगे, उपयोग में थोड़ी कमी आ सकती है जबकि ऑफशोरिंग के स्थिर रहने की संभावना है। सोनाटा ने Q4 FY22 (कुछ ग्रेड के लिए) और Q1 FY23 (बाकी के लिए) में वेतन वृद्धि की घोषणा की, क्योंकि एट्रिशन 22-23% को छूता है, नोट पर प्रकाश डाला गया।

ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, न कि मिंट के।

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