Other segments cover for Jio in RIL’s Q3 show

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नई दिल्ली : रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के शेयरों में पिछले छह महीनों में 18.3 फीसदी की तेजी आई है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स में 12.7% की बढ़त को पार कर गया है। एक बहुराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म के एक विश्लेषक ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा कि आरआईएल के स्टॉक में “कैच-अप रैली देखी गई, साथ ही खुदरा व्यापार में एक मजबूत सुधार दिखाने की उम्मीद थी”।

दरअसल, आरआईएल की दिसंबर तिमाही (Q3FY22) के नतीजे खुदरा कारोबार में तेज उछाल से चिह्नित थे। पूर्व-कोविड स्तरों के 95% पर फुटफॉल के साथ स्टोर संचालन सामान्य हो गया। फेस्टिव सीजन सेल्स और रिकॉर्ड स्टोर सेल्स ने सेगमेंट के रेवेन्यू को बढ़ाया। किराना, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, परिधान और फुटवियर श्रेणियों में मजबूत मांग देखी गई। जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विश्लेषकों ने 22 जनवरी की रिपोर्ट में लिखा है, “बढ़ी हुई गतिशीलता के साथ मिलकर कम आधार ने रिलायंस रिटेल के मुख्य राजस्व को Q3 के दौरान दो साल की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) के साथ दोगुने से अधिक होने में मदद की।” .

निरंतर वृद्धि

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निरंतर वृद्धि (पुदीना)

तीसरी तिमाही में आरआईएल का समेकित एबिटा जेफरीज के अनुमान से 6% आगे था, जिससे खुदरा कारोबार में 11% की बड़ी बढ़त हासिल हुई। एबिटा का मतलब ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई है और इसमें अन्य आय शामिल नहीं है। ध्यान दें कि Q3 में RIL का एबिटा क्रमिक रूप से 14% बढ़कर 29,706 करोड़। आंकड़ा सबसे ऊपर है विश्लेषकों के ब्लूमबर्ग पोल में 28,380 करोड़ का अनुमान।

इस बीच, रिलायंस जियो में ग्राहकों की संख्या में गिरावट एक दुखद बिंदु है। Q3 में, सिम समेकन के कारण, Jio का शुद्ध ग्राहक घाटा Q2 में 11.1 मिलियन की तुलना में 8.5 मिलियन था। ऐसे में लगातार सब्सक्राइबर लॉस हतोत्साहित करने वाला है।

जेफरीज ने कहा, “Jio की जबरदस्त ग्राहक संख्या Q3 में भारती (Airtel) के लिए अपेक्षा से कम ग्राहकों की संख्या को इंगित कर सकती है।” उज्जवल पक्ष में, प्रति उपयोगकर्ता Jio का औसत राजस्व (Arpu) 8% साल-दर-साल बढ़ गया। के लिए समान आधार 151.6. जेफरीज के विश्लेषकों ने कहा, “ग्राहकों के मंथन के बीच हालिया टैरिफ बढ़ोतरी से पता चलता है कि Jio का ध्यान लगातार Arpu के नेतृत्व वाले विकास की ओर बढ़ रहा है, जो समग्र मूल्य निर्धारण के माहौल के लिए अच्छा है।”

आरआईएल के उच्चतम राजस्व योगदान वाले व्यवसाय, तेल से रसायनों (ओ2सी) में पिछली तिमाही में मजबूत वृद्धि देखी गई, हालांकि इस खंड का प्रदर्शन लगभग उम्मीदों के अनुरूप है। O2C के भीतर, रिफाइनिंग सेगमेंट ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स मार्जिन कमजोर रहा। रिफाइनिंग के माहौल में सुधार हुआ, बेंचमार्क सिंगापुर का सकल रिफाइनिंग मार्जिन तीसरी तिमाही में बढ़कर 6.1 डॉलर प्रति बैरल हो गया, जो दूसरी तिमाही में 3.8 डॉलर प्रति बैरल था। तेल और गैस ईएंडपी (अन्वेषण और उत्पादन) व्यवसाय ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व केजी डी6 उत्पादन में एक महत्वपूर्ण पुनरुद्धार और उच्च मूल्य प्राप्तियों के कारण हुआ।

बेहतर मांग के साथ, विश्लेषकों को निकट-से-मध्यम अवधि में रिफाइनिंग मार्जिन मजबूत रहने की उम्मीद है। फिर भी, आरआईएल स्टॉक की किस्मत इसके उपभोक्ता व्यवसायों, खुदरा और दूरसंचार से निकटता से जुड़ी हुई है। जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विश्लेषक पिनाकिन पारेख। Ltd ने 22 जनवरी को अपनी रिपोर्ट में लिखा था, “O2C + E&P हमारे मूल्य लक्ष्य का केवल 30% है और इसलिए, स्टॉक मूल्य के लिए, प्रमुख ड्राइवर खुदरा जैसे उच्च बहु व्यवसाय बने रहेंगे (43x FY23 EV/Ebitda पर मूल्यवान) ), Jio (लगभग 13x FY23 EV/Ebitda और साथियों के लिए एक तेज प्रीमियम) और नई ऊर्जा ($20bn इक्विटी विकल्प मूल्य)।” EV उद्यम मूल्य है। आरआईएल के स्टॉक के लिए जेपी मॉर्गन का मूल्य लक्ष्य है 2,575 प्रति शेयर। शुक्रवार को आरआईएल बंद हुआ एनएसई पर 2,477.85।

यस सिक्योरिटीज लिमिटेड के एक विश्लेषक नितिन तिवारी ने कहा कि अक्षय ऊर्जा में आरआईएल की विशाल निवेश योजनाएं उसके ऊर्जा व्यवसाय को बदल देंगी और समय के साथ कमाई की संभावनाओं में सुधार करेंगी।

उस ने कहा, पिछले छह महीनों में आरआईएल के शेयरों में बेहतर प्रदर्शन से पता चलता है कि निवेशकों ने आशावाद के पर्याप्त हिस्से में फैक्टर किया है। अल्पावधि में, तीसरी कोविड लहर के कारण रुक-रुक कर होने वाले व्यवधानों का खुदरा कारोबार पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, Jio ग्राहक परिवर्धन पर नजर रखने की जरूरत है।

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