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दिसंबर में समाप्त तिमाही के लिए ल्यूपिन लिमिटेड का प्रदर्शन निवेशकों का विश्वास बढ़ाने में विफल रहा। सोमवार को शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर आ गया।
अमेरिकी बिक्री ने Q3 के दौरान कुछ सुधार दिखाया, जिसमें साल-दर-साल 9.4% सुधार हुआ। घरेलू बाजार की बिक्री में भी साल-दर-साल 7.8% की वृद्धि हुई, जिससे कंपनी के राजस्व में साल दर साल 4% की वृद्धि हुई। हालांकि, एनालिस्ट कैलकुलेशन के मुताबिक, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ने एबिटा मार्जिन को 13.6% (वन-ऑफ के लिए एडजस्ट करना) से निराश किया। यह पिछली तिमाही के 15.9% और एक साल पहले की तिमाही में 19.4% से कम था।
कंपनी ने मार्जिन में कमजोरी के लिए फ्लू के मौसम से संबंधित विशिष्ट उत्पादों की कम बिक्री को जिम्मेदार ठहराया। विश्लेषकों के अनुसार, कच्चे माल की मुद्रास्फीति भी मार्जिन में कमी का एक कारण रही है।
विश्लेषकों का मानना है कि आने वाली तिमाहियों में भी मार्जिन पर दबाव बना रहेगा। यस सिक्योरिटीज लिमिटेड के विश्लेषकों ने कहा, “ल्यूपिन 3Q में यूएस राजस्व $ 200 मिलियन को छूने के बावजूद मार्जिन डिलीवरी पर संघर्ष करना जारी रखता है।” यहां तक कि एनसीई (नई रासायनिक इकाई) आरएंडडी खर्च के लिए लेखांकन, ल्यूपिन का मार्जिन प्रोफाइल साथियों से काफी नीचे है, उन्होंने कहा। इसके अलावा, 4Q में विश्लेषकों को 3Q में देखी गई समायोजित 13‐14% रेंज से मार्जिन में किसी भी भौतिक परिवर्तन की उम्मीद नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, Q3 और Q4 ल्यूपिन के लिए अच्छी तिमाही रहे हैं जहां तक मार्जिन का संबंध है।
मार्जिन पर निराशा के साथ एनालिस्ट अपनी फॉरवर्ड अर्निंग्स एस्टिमेट में भी कटौती कर रहे हैं। जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के विश्लेषकों ने वित्त वर्ष 23 के लिए अपने एबिटा अनुमान में 15% की कटौती की है। उन्होंने अपने FY24 के एबिटा अनुमानों में 4% की कटौती की है, जो कि पहले की तुलना में उच्च लागत मान्यताओं द्वारा संचालित थोड़ा कम मार्जिन के कारक के रूप में है।
यह न केवल अमेरिका में मौसमी उत्पादों का कम उठाव है, बल्कि अन्य कारकों ने भी विश्लेषकों को अपने आगे के आय अनुमानों में कटौती करने के लिए प्रेरित किया है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के विश्लेषकों ने एपीआई (सक्रिय फार्मा सामग्री) उत्पादों की कम मांग, कच्चे माल की बढ़ी हुई लागत, अपने डायग्नोस्टिक्स व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बढ़ते परिचालन व्यय, और चल रहे मूल्य क्षरण जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए अपने आगे के अनुमानों में कटौती की है। यूएस बेस बिजनेस।
मार्जिन के मोर्चे पर निराशा और आगे के आय अनुमानों में कटौती के बीच, ल्यूपिन के प्रदर्शन की वसूली अमेरिका में बड़े उत्पाद लॉन्च पर निर्भर करती है। विश्लेषकों के अनुमान के अनुसार, दो प्रमुख उत्पाद जैसे स्पिरिवा और सुप्रेप के जेनरिक के लॉन्च से बिक्री में 100 मिलियन डॉलर तक का योगदान हो सकता है। विश्लेषकों को उम्मीद है कि लॉन्च वित्त वर्ष 23 की दूसरी छमाही में होगा। उत्पादों की अपेक्षा से पहले लॉन्च एक ट्रिगर प्रदान कर सकता है।
सकारात्मक पक्ष पर, कंपनी की गोवा सुविधा को हाल ही में यूएसएफडीए द्वारा मंजूरी दी गई थी। यह कई नए लॉन्च को भी गति दे सकता है। इसके अलावा, गोवा सुविधा मंजूरी कई अन्य सुविधाओं से संबंधित नियामक मुद्दों के तेजी से समाधान में मदद कर सकती है, विश्लेषकों को लगता है और इसे उत्सुकता से देखा जाएगा।
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