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इंवेस्को म्यूचुअल फंड ने सोमवार को इनवेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च किया, जो एक ओपन-एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम है जो लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में निवेश करेगी। फंड में उच्च विकास और उच्च गुणवत्ता वाली कंपनियों और टर्नअराउंड प्रदर्शित करने वाली कंपनियों के लिए प्राथमिकता होगी।
नवंबर 2020 में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक फ्लेक्सी-कैप श्रेणी शुरू की थी, जिसके लिए इस वर्गीकरण के तहत अपने कोष का कम से कम 65% इक्विटी में निवेश करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि क्या वे बड़े में निवेश कर सकते हैं- , मिड- या स्मॉल-कैप स्टॉक।
सितंबर में बाजार नियामक ने मल्टी-कैप फंडों के लिए परिसंपत्ति-आवंटन नियमों के लिए नए मानदंड पेश किए, जिसमें लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप शेयरों में प्रत्येक में न्यूनतम 25% आवंटन अनिवार्य था।
नियमों में बदलाव के बाद, अधिकांश फंड फ्लेक्सी-कैप श्रेणी में चले गए, केवल कुछ फंडों ने प्रतिबंधात्मक मल्टी-कैप श्रेणी में बने रहने का विकल्प चुना।
एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अनुसार, इनवेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड चुनिंदा शेयरों के लिए टॉप-डाउन और बॉटम-अप दृष्टिकोण का मिश्रण अपनाएगा। इसके अलावा, लार्ज-, मिड- और स्मॉल-कैप शेयरों के बीच आवंटन सापेक्ष मूल्यांकन, व्यापार चक्र और अन्य मैक्रोइकॉनॉमिक संकेतकों पर आधारित होगा।
इस योजना को एसएंडपी बीएसई 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स (टीआरआई) के लिए बेंचमार्क किया जाएगा और ताहिर बादशाह द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, जिनके पास भारतीय इक्विटी बाजारों में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है।
न्यू फंड ऑफर (एनएफओ) के दौरान न्यूनतम निवेश राशि है ₹1,000, और उसके बाद 1 रुपये के गुणकों में। यह योजना 7 फरवरी तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुली रहेगी। एक व्यवस्थित निवेश योजना (एसआईपी) के लिए, न्यूनतम आवेदन राशि है ₹500, और उसके बाद 1 रुपये के गुणकों में।
यदि आवंटन की तारीख से एक वर्ष के भीतर 10% तक यूनिटों को भुनाया या स्विच आउट किया जाता है, तो कोई एक्जिट लोड नहीं लिया जाएगा। यदि आवंटन की तारीख से एक वर्ष के भीतर 10% से अधिक इकाइयों को भुनाया या स्विच आउट किया जाता है, तो 1% का एक्जिट लोड लगाया जाएगा। आवंटन की तिथि से एक वर्ष के बाद कोई एक्जिट लोड नहीं लिया जाएगा।
इनवेस्को म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ नानावती ने कहा, “इक्विटी बाजार अवसर प्रदान करते हैं, वे अक्सर बहुत अप्रत्याशित होते हैं। मैक्रोइकॉनॉमिक नीतियों, कॉर्पोरेट आय, ब्याज दरों, वैश्विक और घरेलू घटनाओं का इक्विटी बाजारों पर प्रभाव पड़ता है। अलग-अलग मार्केट कैप से संबंधित कंपनियां आमतौर पर निश्चित समय अवधि में प्रदर्शन में भिन्न होती हैं। इसलिए, फ्लेक्सी-कैप फंड के माध्यम से, मार्केट कैप में अपने निवेश को विविधता देना, पोर्टफोलियो जोखिम को कम कर सकता है और अस्थिरता को कम कर सकता है, जिससे लंबी अवधि में पोर्टफोलियो रिटर्न को अधिकतम किया जा सकता है।
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