Dr Lal PathLabs’ Q3 performance hit by acquisition cost

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डॉ लाल पैथलैब्स लिमिटेड के दिसंबर तिमाही के नतीजे अधिग्रहण से संबंधित लागतों से प्रभावित थे। कंपनी ने पश्चिमी भारत में अपनी भौगोलिक पहुंच का विस्तार करने के लिए नवंबर के मध्य में उपनगरीय डायग्नोस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण पूरा किया।

हालांकि, एकबारगी को छोड़कर, विश्लेषकों का कहना है कि आय काफी अच्छी थी। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के विश्लेषकों ने कहा, “डॉ लाल पठानों का Q3FY22 परिणाम हमारे अनुमान से बेहतर था, जिसमें एकतरफा अधिग्रहण से संबंधित लागत शामिल नहीं थी।”

9.8% की राजस्व वृद्धि गैर-कोविड राजस्व में वृद्धि और अधिग्रहित उपनगरीय डायग्नोस्टिक्स व्यवसाय से कुछ योगदान से प्रेरित थी। यह रिबाउंडिंग बेस बिजनेस रेवेन्यू है जो वादे रखता है। कंपनी ने कहा कि Q3 के दौरान देश भर में गतिशीलता प्रतिबंधों में ढील के बाद, गैर-सीओवीआईडी ​​​​व्यापार राजस्व में सालाना आधार पर 28.1% की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, कोविड और संबद्ध पोर्टफोलियो से राजस्व में 46.8% की तेज गिरावट आई।

कम कोविड राजस्व का औसत प्राप्तियों पर प्रभाव पड़ा जो कि था 753, विश्लेषकों के अनुसार, वर्ष पर 8.5% नीचे। एकमुश्त अधिग्रहण और दूसरी लागत को छोड़कर, एबिटा मार्जिन 28.5% बनाम 28.4% Q3FY21 में था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड के विश्लेषकों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2011-वित्त वर्ष 24 में ईबीआईटीडीए मार्जिन 28-29% पर होगा, उपनगर के निचले मार्जिन के साथ परिचालन उत्तोलन में सुधार से काफी हद तक ऑफसेट होगा।

विश्लेषकों का कहना है कि डॉ लाल पैथलैब्स को अखिल भारतीय कंपनी बनाने के दीर्घावधि के नजरिए से उपनगर का अधिग्रहण महत्वपूर्ण था, और कंपनी इस स्तर पर मार्जिन में सुधार के पैमाने पर बढ़त हासिल करना पसंद कर सकती है।

इस बीच, कंपनी ने नियमित भौगोलिक विस्तार के माध्यम से दिल्ली एनसीआर की बिक्री पर अपनी निर्भरता को कम करना जारी रखा है। Q3 के लिए दिल्ली-एनसीआर का योगदान 34% था, और विश्लेषकों का कहना है कि यह मीट्रिक अगली तिमाही में लगभग 30% होनी चाहिए।

भौगोलिक प्रसार और डिजिटल निवेश में सुधार से डॉ लाल पैथलैब्स जैसी भारतीय डायग्नोस्टिक कंपनियां विकास के लिए अच्छी स्थिति में हैं। साथ ही, संगठित डायग्नोस्टिक कंपनियां असंगठित विकृति से भी नियमित बाजार हिस्सेदारी लाभ से लाभ देखती हैं। कुल मिलाकर आगे की संभावनाएं अच्छी बनी हुई हैं।

फिर भी, यह उस स्टॉक का मूल्यांकन है जो कुंजी रखता है। एडलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड के विश्लेषकों ने कहा कि शेयर की कीमत में महत्वपूर्ण सुधार के बावजूद, स्टॉक अभी भी 60x FY23 आय पर कारोबार कर रहा है, और उपनगरीय एकीकरण से संबंधित निष्पादन जोखिम के संपर्क में है।

अप्रत्याशित रूप से, शुक्रवार को शुरुआती सौदों में स्टॉक 3% से अधिक नीचे था।

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