Cadila Healthcare’s healthy product pipeline adds to earnings visibility

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कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड ने अपने स्टॉक की कीमतों को मई’21 में देखी गई उच्च से 30% से अधिक सही देखा है। निकट भविष्य में विकास की सुस्त उम्मीदों ने निवेशकों की धारणा को काबू में रखा है।

जून तिमाही के दौरान कोविड के उपचार की दवा की बिक्री से असाधारण लाभ में नरमी के कारण, घरेलू बाजार में उच्च आधार ने निकट अवधि के विकास की उम्मीदों को कम कर दिया। वैक्सीन के क्रियान्वयन में देरी भी निवेशकों की भावनाओं में नरमी का एक कारण रही है। मूल्य निर्धारण के दबाव से प्रभावित होने के कारण अमेरिका में इसकी बिक्री वृद्धि भी ज्यादा प्रभावित नहीं हुई।

दिसंबर तिमाही के लिए परिणाम की उम्मीदें भी यही दर्शाती हैं। फिलिपकैपिटल इंडिया रिसर्च के विश्लेषकों ने अपने Q3 परिणाम पूर्वावलोकन में कहा, “कोविड योगदान में मॉडरेशन, पशु स्वास्थ्य व्यवसाय के निपटान और कोविड वैक्सीन आपूर्ति के निष्पादन में देरी के कारण कंपनी की कमाई में 10% की गिरावट देखने की उम्मीद है।”

हालांकि विश्लेषकों का यहां से आय वृद्घि पर सकारात्मक नजरिया बना हुआ है। अमेरिकी बाजार में वृद्धि को नए उत्पाद लॉन्च में वृद्धि से समर्थन मिलने की संभावना है। कंपनी के 2022 के दौरान अमेरिका में लगभग 50 नए उत्पादों को लॉन्च करने की संभावना है। नए उत्पाद लॉन्च को यूएस बेस बिजनेस में मूल्य निर्धारण दबाव का ख्याल रखना चाहिए, जो उच्च प्रतिस्पर्धी तीव्रता देख रहा है। मोरैया विनिर्माण सुविधा से संबंधित नियामक मुद्दों के समाधान पर भी नजर रखी जाएगी। कोई भी सकारात्मक विकास एक ट्रिगर प्रदान कर सकता है क्योंकि संयंत्र की मंजूरी से अमेरिका में उत्पाद अनुमोदन और लॉन्च में वृद्धि हो सकती है।

इस बीच, प्रबंधन की योजना इंजेक्शन और टीकों के लिए $250 मिलियन से अधिक की फ्रैंचाइज़ी बनाने की है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज लिमिटेड के विश्लेषकों ने कहा कि इंजेक्टेबल्स और आला कम प्रतिस्पर्धा लॉन्च अमेरिकी व्यापार के लिए भविष्य के निर्माण खंड हैं। उन्होंने कहा कि कैडिला के ट्रांसडर्मल, टीके, एनसीई (उपन्यास रासायनिक संस्थाओं) और बायोसिमिलर में भौतिक पूंजी आवंटन से स्वस्थ आय होगी। अगले 2-3 वर्षों में विकास।

घरेलू कारोबार की संभावनाएं भी मजबूत बनी हुई हैं। हालांकि उच्च कोविड उपचार दवा योगदान के कारण आधार उच्च बना हुआ है, फिर भी पूर्व-कोविड व्यापार वृद्धि मजबूत बनी हुई है। जेएम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के विश्लेषकों ने दिसंबर के एक नोट में कहा था कि “घरेलू मोर्चे पर, कैडिला नए उत्पाद लॉन्च, वॉल्यूम वृद्धि और प्रमुख चिकित्सीय क्षेत्रों में बाजार हिस्सेदारी हासिल करने से प्रेरित उच्च-किशोर (पूर्व-कोविड) में बढ़ रहा है” वे कहते हैं कि वैक्सीन के अवसर की सराहना नहीं की जाती है। विश्लेषकों का मानना ​​है कि कोविड वैक्सीन योगदान मार्च तिमाही से शुरू होने की संभावना है और ओमाइक्रोन के बढ़ते मामलों से बिक्री बेहतर हो सकती है।

कुल मिलाकर, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विश्लेषकों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2011-24 में स्थिर मार्जिन और कम ब्याज खर्च के कारण समायोजित शुद्ध लाभ 9% सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) दर्ज करेगा।

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