Brokerages have ‘Buy’ rating on this multibagger stock post Q3 results

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भारतीय परिवहन निगम (टीसीआई) ने वित्त वर्ष 22 की तीसरी तिमाही के लिए रिकॉर्ड प्रदर्शन किया, जो सभी मानकों पर मजबूत है। प्रमुख खंडों में, Seaways/Freight से राजस्व वर्ष-दर-वर्ष (YoY) 43%/4% बढ़ा। सीवेज सेगमेंट की अगुवाई में कुल मिलाकर EBITDA मार्जिन 13% पर स्वस्थ हुआ।

मोतीलाल ओसवाल ने अपनी बाय रेटिंग को बरकरार रखा है मल्टीबैगर स्टॉक के संशोधित लक्ष्य मूल्य के साथ 880 प्रति शेयर। ब्रोकरेज को उच्च मार्जिन वाले सीवेज सेगमेंट से बढ़ते योगदान और फ्रेट डिवीजन में ट्रक लोड से कम (एलटीएल) कारोबार में हिस्सेदारी में सुधार की उम्मीद है ताकि मार्जिन प्रदर्शन का समर्थन किया जा सके।

एक अन्य ब्रोकरेज एडलवाइस टीसीआई के बेहतर बिजनेस मिक्स को लेकर बुलिश है। प्रबंधन मांग को लेकर उत्साहित है और उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में एससीएम में तेजी आएगी।

“एक मजबूत रैली के बावजूद, टीसीआई अभी भी 16x एक साल के पीई पर कारोबार कर रहा है, जिससे उचित मूल्यांकन आराम मिलता है। हम अपनी FY22/FY23E आय में 7%/9% की वृद्धि करते हैं। के संशोधित लक्ष्य मूल्य के साथ ‘खरीदें’ बनाए रखें 875 (से 758),” यह जोड़ा।

टीसीआई के लिए ब्रोकरेज का निवेश तर्क अगले तीन-चार वर्षों में इसके अंतर्निहित व्यापार मिश्रण में सुधार पर आधारित है। कंपनी फ्रेट डिवीजन में 40% के उच्च-मार्जिन एलटीएल मिश्रण को लक्षित कर रही है। आपूर्ति श्रृंखला प्रभाग तेजी से बढ़ती 3PL श्रेणी का हिस्सा है, जिसके अगले पांच-सात वर्षों में 15% से अधिक सीएजीआर दर्ज करने की उम्मीद है।

“TCI ने अपने सीवेज डिवीजन (अब FY23 में धकेल दिया) में क्षमता जोड़ने की भी योजना बनाई है, जिससे मार्जिन में सुधार और RoCE को सहायता मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर, मल्टी-मोडल क्षमताओं को स्थापित करने पर TCI का ध्यान अगले चार-पांच वर्षों में इसके विकास में दिखाई देगा।” एडलवाइस का नोट जोड़ा गया।

TCI के शेयरों में एक वर्ष की अवधि में 183% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि 2022 में अब तक (वर्ष-दर-तारीख या YTD) स्टॉक लगभग 3% नीचे है।

ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, न कि मिंट के।

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